刘秋生

江湖术士茅山明（吴耀汉饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英饰）及时出现才逃过一劫。正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……

高级督察清见和丽容负责协助美国CIA碧姬，当奴和安娜押解重犯东阳返美国。山区大王手下差夫为夺取东阳手上的国防机电脑磁片，派出杀手伏劫，东阳在混乱中被杀，磁片更被杀手团抢去，众人不惜越洋追捕，并获当地军方协助，突破山区哨站及埋伏重兵，行动中揭穿安娜是杀手团派来的奸细，终被当奴解决，最后只剩差夫一人，但在众人和军警支援下，终把差夫和整个山区组织歼灭。