安妮·弗拉泰利尼

故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。

一个乡下小姑娘扎齐是个言语粗鲁又脾气暴躁的孩子，而且十分叛逆，在说脏话之余还经常与大人们捣乱。可是在巴黎生活的两天时间里，她却感受到成人世界的冷漠和虚伪，发现这个世界存在着严重混乱失序，所有她认识的人都在对她说谎，连她妈妈在内，都缺乏真诚善意的交流和沟通，这使扎齐在离开巴黎时感到自己已经被折腾得老了很多。